Dividend Aristocrats – En enkel guide til utbytte aristokrater

Skrevet av: Thomas GrønvoldSist oppdatert: 21. October 2024

Dividend Aristocrats er en eksklusiv gruppe aksjer som har økt utbyttet sitt hvert eneste år over flere tiår, noe som gjør dem til en attraktiv investering for de som søker stabilitet og jevn passiv inntekt. For norske investorer kan disse aksjene være en effektiv måte å bygge en langsiktig portefølje på, samtidig som man reduserer risikoen i et volatilt marked. I denne guiden vil vi forklare hva Dividend Aristocrats er, hvorfor de er verdifulle, og hvordan du kan dra nytte av dem for å sikre fremtidige inntekter.

Hva er Dividend Aristocrats?

Dividend Aristocrats er selskaper som har klart å øke utbyttet sitt hvert eneste år i minst 25 år på rad. Denne eksklusive gruppen består av etablerte selskaper med en solid økonomisk posisjon, som har vist evne til å håndtere ulike markedsforhold samtidig som de belønner sine aksjonærer. For investorer som ønsker stabilitet og jevn vekst i utbyttene, representerer disse aksjene en attraktiv mulighet.

For norske investorer kan det være en utfordring å finne tilsvarende aksjer på Oslo Børs, men ved å se mot internasjonale markeder, spesielt det amerikanske, kan man finne flere eksempler. Hvis du vurderer å kjøpe aksjer i disse selskapene, er det viktig å ha en langsiktig strategi og være oppmerksom på risikostyring. Dividend Aristocrats kan gi deg en stabil inntektskilde og være en viktig del av en diversifisert portefølje.

Dividend Aristocrats på Oslo Børs

Per i dag finnes det ingen aksjer på Oslo Børs som oppfyller de strenge kriteriene for å bli ansett som en Dividend Aristocrat, som krever minst 25 år med sammenhengende utbytteøkninger. Dette skyldes hovedsakelig den økonomiske strukturen i mange norske selskaper, som ofte har en politikk med å betale solide, men ikke nødvendigvis økende, utbytter hvert år.

Selv om ingen norske selskaper formelt kvalifiserer som Dividend Aristocrats, betyr ikke dette at det mangler attraktive investeringsmuligheter. På Oslo Børs finnes det flere norske utbytteaksjer som har vist stabilitet og kontinuitet i utbyttebetalingene, og som derfor kan være et godt alternativ for investorer som ønsker å bygge en portefølje med pålitelige og trygge inntekter. Dette inkluderer selskaper som Orkla, DNB, og Gjensidige, som alle har sterke posisjoner og en langsiktig forpliktelse til å belønne aksjonærene sine.

Kriteriene for å bli en utbytte aristokrat

Dividend Aristocrats, eller utbyttearistokrater, er selskaper som har oppnådd en eksklusiv status på grunn av deres lange og sammenhengende historie med økende utbytter. For å kvalifisere som en utbyttearistokrat, må selskapene oppfylle følgende kriterier:

  1. Minst 25 år med sammenhengende økning i utbytte – Dette er hovedkravet for å bli klassifisert som en utbyttearistokrat. Selskapet må ha økt sitt utbytte til aksjonærene hvert eneste år i minst 25 år. Dette kravet viser at selskapet har en sterk økonomisk posisjon og en forpliktelse til å belønne aksjonærene sine jevnlig.
  2. Børsnotert i en stor indeks – I USA må selskapene være en del av S&P 500-indeksen for å kvalifisere. Dette sikrer at selskapet er stort og etablert, med bred markedsaksept og en viss grad av stabilitet.
  3. Sterk finansiell stabilitet – Selskapet må vise at det har tilstrekkelig kontantstrøm og en robust balanse for å kunne opprettholde og øke utbyttet sitt gjennom ulike økonomiske sykluser. Dette innebærer å ha lave gjeldsnivåer og en bærekraftig utbytteutbetaling.
  4. Pålitelig veksthistorikk – En stabil inntektsstrøm og jevn vekst i resultatene er avgjørende for å kunne øke utbyttene over tid. Dette betyr at selskapene må ha en forutsigbar forretningsmodell og evne til å tilpasse seg endringer i markedet.

Oversikt over dividend aristocrats i 2024

I 2024 finnes det 66 forskjellige selskaper på de amerikanske børsene som oppfyller kravene til denne eksklusive klubben. Disse har lenge vært favoritter blant trygge utbytteaksjer og vi har flere ganger omtalt noen av dem. For deg som ser etter nye tilskudd til porteføljen din, kan du finne hele listen her:

  1. 3M (MMM)
  2. AbbVie (ABBV)
  3. Abbott Laboratories (ABT)
  4. AFLAC (AFL)
  5. Air Products & Chemicals (APD)
  6. Albemarle Corp. (ALB)
  7. Altria Group (MO)
  8. Amcor (AMCR)
  9. A.O. Smith (AOS)
  10. Archer Daniels Midland (ADM)
  11. Atmos Energy (ATO)
  12. Automatic Data Processing (ADP)
  13. Becton Dickinson (BDX)
  14. Brown-Forman (BF-B)
  15. Cardinal Health (CAH)
  16. Caterpillar (CAT)
  17. Chevron (CVX)
  18. C.H. Robinson (CHRW)
  19. Chubb (CB)
  20. Church & Dwight (CHD)
  21. Cincinnati Financial (CINF)
  22. Cintas (CTAS)
  23. Clorox (CLX)
  24. Coca-Cola (KO)
  25. Colgate-Palmolive (CL)
  26. Consolidated Edison (ED)
  27. Dover Corp. (DOV)
  28. Ecolab (ECL)
  29. Emerson Electric (EMR)
  30. Essex Property Trust (ESS)
  31. Expeditors International (EXPD)
  32. ExxonMobil (XOM)
  33. Federal Realty Investment Trust (FRT)
  34. Franklin Resources (BEN)
  35. General Dynamics (GD)
  36. Genuine Parts Co. (GPC)
  37. Hormel Foods (HRL)
  38. IBM (IBM)
  39. Illinois Tool Works (ITW)
  40. J.M. Smucker (SJM)
  41. Johnson & Johnson (JNJ)
  42. Kenvue (KVUE)
  43. Kimberly-Clark (KMB)
  44. Linde PLC (LIN)
  45. Lowe’s (LOW)
  46. McCormick & Company (MKC)
  47. McDonald’s (MCD)
  48. Medtronic (MDT)
  49. NextEra Energy (NEE)
  50. Nordson (NDSN)
  51. Nucor (NUE)
  52. PPG Industries (PPG)
  53. PepsiCo (PEP)
  54. Pentair (PNR)
  55. Procter & Gamble (PG)
  56. Realty Income (O)
  57. Roper Technologies (ROP)
  58. S&P Global (SPGI)
  59. Sherwin-Williams (SHW)
  60. Stanley Black & Decker (SWK)
  61. Sysco (SYY)
  62. T. Rowe Price (TROW)
  63. Target (TGT)
  64. W.W. Grainger (GWW)
  65. Walmart (WMT)
  66. West Pharmaceutical Services (WST)